US में महंगाई के आंकड़ों और सेंट्रल बैंक के सख्त बयानों से अगले महीने फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट में आधे पॉइंट की बड़ी बढ़ोतरी का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद ग्लोबल बॉन्ड गिरे और डॉलर मजबूत बना रहा, हालांकि स्टॉक्स मजबूत बने रहे।

डेटा से पता चला कि अक्टूबर में ओवरनाइट कोर US इन्फ्लेशन 0.3% की मंथली रेट पर रहा, जो फोरकास्ट 0.2% से ज़्यादा था। डेटा आने से पहले, फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने कहा कि 0.3% की कोर रीडिंग उन्हें दिसंबर में अगली मीटिंग में 50-बेसिस-पॉइंट की बढ़ोतरी पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगी।

डलास फेड प्रेसिडेंट लोरी लोगन ने कहा कि रेट में दो और बढ़ोतरी की ज़रूरत है, शायद तेज़ी से, और शिकागो फेड प्रेसिडेंट ऑस्टन गूल्सबी ने "असली महंगाई की समस्या" की चेतावनी दी, जबकि फिलाडेल्फिया फेड प्रेसिडेंट एना पॉलसन ने धीरे-धीरे रेट बढ़ाने की बात कही।

फेड फंड्स फ्यूचर्स का अब मतलब है कि एक क्वार्टर-पॉइंट मूव असल में लॉक हो गया है, जिसमें 50 bp बढ़ने की 10% संभावना है। अगले साल के बीच तक कुल तीन क्वार्टर-पॉइंट मूव पूरी तरह से प्राइस्ड हो जाएंगे।

दो साल की ट्रेजरी यील्ड रातों-रात 18 बेसिस पॉइंट बढ़ गई। एशिया में बॉन्ड बिक गए, जापान की 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड 7 bps बढ़कर 2.755% हो गई, और ऑस्ट्रेलिया की 6 bp बढ़कर 5.05% हो गई।

गोल्डमैन के चीफ़ US इकोनॉमिस्ट डेविड मेरिकल ने कहा, "वालर के कमेंट के बावजूद, हमें दिसंबर में दूसरी बार 25bp रेट हाइक की उम्मीद है, क्योंकि हमें शक है कि ज़्यादातर FOMC वोटर 50bp हाइक पर जाने में हिचकिचाएंगे।"

"लेकिन हम मार्च 2027 में अपने अनुमान में तीसरी 25bp बढ़ोतरी जोड़ रहे हैं, जिससे फंड्स रेट 4.25-4.5% के पीक पर पहुंच जाएगा।"

एशिया में, MSCI का एशिया-पैसिफिक शेयरों का सबसे बड़ा इंडेक्स वॉल स्ट्रीट की कमजोरी को नज़रअंदाज़ करते हुए 0.2% बढ़ा, और जापान का निक्केई 0.6% चढ़ा।

सॉफ्टबैंक ग्रुप के शेयर 3.3% गिर गए, क्योंकि दूसरी तिमाही में उसे $7 बिलियन का नेट लॉस हुआ, जो US डेटा सेंटर्स के भारी बिल्डआउट कॉस्ट की वजह से हुआ।

दक्षिण कोरिया का KOSPI 0.4% बढ़ा, जबकि चीन के ब्लू चिप्स 0.2% गिरे।

नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% उछला, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स 0.2% बढ़ा। यूरोपियन स्टॉक फ्यूचर्स में 0.6% की बढ़त हुई।

एनवीडिया एक राजनीतिक तूफ़ान के केंद्र में बनी हुई है क्योंकि कंपनी यह जांच कर रही है कि क्या CEO जेन्सेन हुआंग को किसी विदेशी खुफिया ऑपरेशन का निशाना बनाया गया था। इसके शेयर रातों-रात 5.5% गिर गए, जिससे हाल के पीक से नुकसान 30% हो गया।

इस मुश्किल माहौल में, एंथ्रोपिक $1.4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर अपनी लिस्टिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे वॉल स्ट्रीट के AI बूम में भरोसे का एक अहम टेस्ट होगा, जिसे उसने शुरू करने में मदद की थी। ऑफर पीरियड मंगलवार तक चलेगा और ट्रेडिंग अगले गुरुवार से शुरू होने की उम्मीद है।

डॉलर बढ़ा, सोना गिरा

इंटरेस्ट रेट की उम्मीदों में रीप्राइसिंग से डॉलर में तेज़ी आई, जो रातों-रात अपने बड़े कॉम्पिटिटर =USD के मुकाबले 0.5% बढ़ा। बुधवार को यह और 0.1% बढ़कर 102.29 पर पहुँच गया।

करेंसी मार्केट में रिस्क-सेंसिटिव ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD=D3 को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जो लगभग 0.9% गिर गया, क्योंकि ट्रेडर्स ने शर्त लगाई कि सेंट्रल बैंक इस साल पांच बार रेट बढ़ाने के बाद सख्ती करना बंद कर देगा और अगले साल रेट में कटौती की उम्मीद है।

एशिया में ट्रेजरी यील्ड थोड़ी बढ़ी। 2-साल की ट्रेजरी यील्ड रात भर में 18 bps बढ़ने के बाद 2 bps बढ़कर 4.7482% हो गई, जबकि 10-साल की यील्ड रात भर में 12 bp बढ़ने के बाद 1 bp बढ़कर 4.9958% हो गई।

मज़बूत US डॉलर ने सोने को बुरी तरह प्रभावित किया, कीमती धातु XAU= रात भर में 2.6% गिरी, फिर बुधवार को 0.2% बढ़कर $4,030.56 प्रति औंस हो गई।

TD सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने कहा, "पूरे कर्व में यील्ड ज़्यादा होने, कैरी कॉस्ट बढ़ने, डॉलर में मज़बूती और लिक्विडिटी की संभावित चुनौतियों के साथ, यह संभावना है कि पीली धातु $3,900/oz के पास टेक्निकल सपोर्ट पर वापस ट्रेड करेगी।"

US मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद ईरान युद्ध के जल्द ही सुलझने की उम्मीद में दो दिन की गिरावट के बाद बुधवार को तेल की कीमतों में उछाल आया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.7% बढ़कर $92.16 प्रति बैरल हो गया, जो रात भर में $89.16 तक गिर गया था।